تبدأ القصة بحياة مجموعة اطفال طبيعيين في مدينة صغيرة يرغبون بالعلم رغم الامكانيات الضعيفة بالمكان، فيذهبون الى شيخ منبوذ بالخفاء لتلقي قصصه وعلمه، ومن بينهم بطل القصة الذي شغفه العلم والرغبة بمعرفة المجهول. كان الشيخ لطيفا، ورغم لطفه كانت قصصه جميلة وفيها الكثير من الغرائب. ولكن كان هناك شيء خفي يتربص بهم وينتظر اللحظة المناسبة للظهور فكانت الضحية ( بطل القصة )....